Падобна на тое, што ў галіны існуе большы кансенсус і па змаўчанні "поліпрапілен у рулоне", а мадэрнізацыя асартыменту поліпрапіленавай прадукцыі таемна паскараецца.Крыніцай з'яўляецца прапан, і гомапалімерныя прадукты больш не задавальняюць кампаніі.
У той час як выцягванне, валакно, ліццё пад ціскам з гомапалімераў і плёнка BOPP па-ранейшаму з'яўляюцца асновай структуры вырабаў з поліпрапілена, усё больш і больш кампаній займаюцца супалімерамі, трубамі, празрыстымі, терполимерными і пенапластавымі вырабамі.У дадатак да працы над структурай прадукцыі, экспарт поліпрапіленавых вырабаў таксама адкрыў новую эру: у 2021 годзе ўнутраны экспарт поліпрапілена ўпершыню перавысіў 1 мільён тон.
У цяперашні час унутраны рынак мае высокую ступень знешняй залежнасці ад высакакласных поліпрапіленавых спецыяльных матэрыялаў, у тым ліку дзвюх асноўных катэгорый.Адным з іх з'яўляюцца высакаякасныя гатункі сыпкіх разнавіднасцяў, такіх як поліпрапілен высокай кристалличности (HCPP), поліпрапілен высокай жорсткасці (HSPP) і поліпрапілен высокай трываласці расплаву (HMSPP).Іншая катэгорыя - гэта спецыяльныя разнавіднасці поліпрапіленавых вырабаў, такія як поліпрапіленавыя вырабы са звышнізкай зольнасцю, металацэнавыя поліпрапіленавыя вырабы і г.д.
1. HCPP: супалімерная прадукцыя ў асноўным абапіраецца на імпарт, а айчынная прадукцыя ў асноўным гомапалімерызуецца
Поліпрапілен высокай кристалличности (HCPP) можна падзяліць на дзве катэгорыі: супалімерызацыі і гомополимеризации.Сярод іх супалімерныя прадукты ў асноўным выкарыстоўваюцца ў галінах ніжэй па плыні, такіх як аўтамабілі і бытавая тэхніка, у той час як гомапалімерныя прадукты ў асноўным выкарыстоўваюцца ў харчовай упаковачнай прамысловасці.У 2019 годзе спажыванне ГЦТК на кітайскім рынку складзе каля 500 тыс. тон.Аўтамабільная і ўпаковачная прамысловасць з'яўляюцца найбуйнейшымі прымяненнямі HCPP, спажыванне якіх складае 70% ад агульнага спажывання.
Кітай першапачаткова мае вытворчыя магутнасці HCPP, але ўсё яшчэ існуе разрыў з імпартнай прадукцыяй, калі справа даходзіць да прымянення яе ў аўтамабільнай і іншых галінах.Кітайскі супалімер HCPP у асноўным абапіраецца на імпартныя пастаўкі, прычым імпарт складае каля 90% ад агульнага аб'ёму.Асноўнымі пастаўшчыкамі з'яўляюцца SK, Borouge, LyondellBasell, Zhongsha Tianjin, Hanwha TOTAL і інш. Гомапалімерны HCPP - гэта ў асноўным айчынная прадукцыя, асноўнымі пастаўшчыкамі з'яўляюцца Luoyang Petrochemical, Guangzhou Petrochemical, Lanzhou Petrochemical, Panjin Huajin, Zhenhai Refinery і г.д.
Шлях другі: пашыраць экспарт
У 2021 годзе кітайскі экспарт поліпрапілена склаў 1,3911 мільёна тон, павялічыўшыся на 227,24% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, у асноўным у Паўднёва-Усходнюю Азію.У 1 квартале 2022 г. пад уплывам росту выдаткаў замежныя цэны на поліпрапілен выраслі больш значна, адкрылася акно для экспарту поліпрапілена, частка штомесячнага аб'ёму ідзе на экспарт.1, лютаўскі экспарт павялічыўся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, сакавіцкі экспарт, хоць і менш, чым за аналагічны перыяд мінулага года (2021 г. Нягледзячы на тое, што аб'ём экспарту ў сакавіку быў не такім высокім, як у тым жа месяцы мінулага года (глабальныя прапановы былі абмежаваныя з-за ЗША пахаладанне ў 2021 г., і ўнутраны экспарт ненадоўга павялічыўся), чакаецца, што ён значна павялічыцца ў параўнанні з папярэднім годам. Чакаецца, што аб'ём экспарту складзе 249 500 тон у студзені-сакавіку 2022 г., што на 7,93% менш за год і на 21,79% г/г.
Шлях трэці: кірунак прадукту
Гледзячы на сітуацыю з прыбыткам розных відаў прадукцыі, у апошнія гады прыбытак ад матэрыялу для труб гарачай вады застаецца лепшым, галоўным чынам дзякуючы ўплыву попыту на рынку добраўпарадкавання дома, норма прыбытку складае каля 25%, прыбытак некаторых прадпрыемстваў ад матэрыялу для труб вышэй .Па-другое, лепшы прыбытак ад вырабаў з тэрпалімернай поліпрапіленавай плёнкі, прадстаўлены Yanshan Petrochemical, але рынкавы попыт у цяперашні час нявызначаны, прыбытак ад прадукцыі можа складаць 20%-26%, не выключаю, што прыбытак ад прадукцыі некаторых прадпрыемстваў лепш.
У 2021 годзе Shanghai SECCO, Maoming Petrochemical, Baofeng Energy, Donghua Energy і многія іншыя прадпрыемствы актыўна распрацоўваюць і плануюць вытворчасць празрыстых матэрыялаў.Прыбытак празрыстага матэрыялу прызнаецца прадпрыемствамі больш высокім, а прыбытак прадукту набліжаецца да 20%.
Акрамя таго, ударатрывалыя матэрыялы з высокім расплаўленнем, высокая цвёрдасць і высокі ўзровень крышталічнага поліпрапілена, ліццёвы пластык з рандомізаванымі супалімерамі, пластык з тонкімі сценкамі і спецыяльныя матэрыялы для тэрмафармавання могуць дасягаць 15% і нават большага прыбытку.
У апошнія гады развіццё высокага класа поліпрапіленавага напрамку, металацэнавага поліпрапілена, поліпрапілена з высокай трываласцю расплаву, воданепранікальнага мембраннага поліпрапіленавага спецыяльнага матэрыялу, высокай цвёрдасці высокакрышталічнага поліпрапілена, поліпрапілена «тры высокія два нізкія» і г.д.
Трубы для гарачай вады заўсёды з'яўляюцца найбольш прыбытковымі прадуктамі ў поліпрапіленавай прамысловасці, але вышэйшыя класы труб для гарачай вады больш прыбытковыя, але абмежаваныя тэхналогіяй вытворчасці.Айчынная вытворчасць элітнай поліпрапіленавай прадукцыі абмежавана тэхналагічнымі прарывамі.Тэхналогіі прывялі да дысбалансу паміж попытам і прапановай, што стала ключавым фактарам, якія ўплываюць на рэнтабельнасць вытворчасці поліпрапілена.
Для стандартызаваных прадуктаў, такіх як звычайныя матэрыялы для чарцяжа і валакна з нізкім узроўнем плаўлення, прыбытак прадукту складае каля 10-12%.У 2021 годзе вытворчасць валакна з высокай тэмпературай расплаўлення ў асноўным вярнулася да нармальнага ўзроўню з пункту гледжання вытворчасці шэрагаў.
Акрамя тэхналагічных прарываў, асаблівай увагі патрабуюць і змены ў спажыванні на рынку.У апошнія гады змяненне і паўтарэнне эпідэміі прынесла шмат змен у паводзіны спажывання на рынку, і камандзе продажаў неабходна падтрымліваць адчувальны кантроль спажывецкага попыту і актыўнае развіццё рынкавых каналаў.
Спосаб 4: Аб'яднанне даследаванняў і распрацовак і вытворчасці з кліентамі далейшага плыні
Sinopec, PetroChina, Wanhua Chemical і іншыя вядомыя вядучыя прадпрыемствы ў асноўным сфарміравалі рэжым сумеснай працы з далейшымі кліентамі для распрацоўкі новых поліалефінавых прадуктаў.Згодна з патрабаваннямі кліентаў, яны паляпшаюць індэкс прадукту і павышаюць стабільнасць якасці прадукту, каб павялічыць ліпкасць кліентаў і сфармаваць эфектыўную прыбытак.
Некаторыя прыватныя прадпрыемствы спрабуюць адкрыць усю мадэль галіновай ланцужкі ўверх і ўніз па плыні, напрыклад, Zhongjing Petrochemical будуе цэлую мадэль галіновай ланцужкі з прапану, прапілену, поліпрапілена і поліпрапіленавай плёнкі.
2、 HSPP: прадукты з нізкім і сярэднім плаўленнем маюць лішак, больш за 30 прадуктаў з плаўленнем цалкам залежаць ад імпарту
HSPP вызначаецца ў асноўным з пункту гледжання ўдарнай трываласці, што паляпшае трываласць мадыфікаванага матэрыялу і дапамагае кампаніі, якая займаецца вытворчасцю мадыфікаваных матэрыялаў, мінімізаваць нагрузку на пластыкавы корпус, што спрашчае рэцэптуру.
У 2019 годзе кітайскі рынак будзе спажываць каля 350 000 тон HSPP, які ў асноўным выкарыстоўваецца ў наступных сектарах, такіх як аўтамабільная прамысловасць, цацкі і бытавая тэхніка.Сярод іх аўтамабілі з'яўляюцца найбуйнейшым раёнам спажывання, які складае больш за 50%.Цацкі займаюць другое месца ў сферы спажывання, на іх долю прыпадае больш за 30%.Прымяненне HSPP у аўтамабільным сектары Кітая будзе працягваць расці ў будучыні, паколькі патрабаванні аўтамабільнай прамысловасці да матэрыялаў рухаюцца ў бок памяншэння вагі і павышэння прадукцыйнасці.
У Кітаі ёсць шмат пастаўшчыкоў прадукцыі HSPP, і айчынная прадукцыя займае асноўную долю рынку.Прадукты з нізкім і сярэднім індэксам расплаву прафіцытныя, у той час як прадукты HSPP з індэксам расплаву больш за 30 па-ранейшаму цалкам залежаць ад імпартнай прадукцыі.Qilu Petrochemical, Formosa Ningbo і Yanshan Petrochemical сталі асноўнымі пастаўшчыкамі прадукцыі на кітайскім рынку.Больш за 10% прадукцыі ТЭС па-ранейшаму пастаўляецца замежнымі вытворцамі, такімі як Borouge, Lyondellbasell і Exxonmobil.
3、HMSPP: невялікі памер рынку, але ўсё яшчэ прыбытковы
Па-ранейшаму існуе разрыў паміж якасцю і рэпутацыяй айчыннай прадукцыі кітайскага HMSPP і імпартнай прадукцыі.Кітайскі рынак прадукцыі HMSPP у асноўным забяспечваюць Shanghai Petrochemical, Singapore TPC і Паўднёвая Карэя LG Chem.
Рыначны попыт на HMSPP складае ўсяго каля 52 000 тон, з якіх 95% спажывання прыпадае на ўспеньванне поліпрапілена, а таксама на ўпырскванне полых прадуктаў і плёнку.З-за невялікага памеру наступнага рынку EPP і слабой перамоўнай пазіцыі вытворцаў EPP прадукты HMSPP знаходзяцца на невялікім рынку, але з прымальнай рэнтабельнасцю.
4、Поліпрапілен з ультранізкай зольнасцю: 95% кітайскага рынку залежыць ад імпарту
Сусветны поліпрапілен са звышнізкай зольнасцю ў асноўным пастаўляецца кампаніямі Korea Petrochemical, Scandinavian Chemical, TPC і Sinopec Zhongyuan Petrochemical, у той час як Korea Petrochemical, Scandinavian Chemical і Singapore TPC пастаўляюць больш за 90% агульных сусветных паставак.На кітайскім рынку 95% звышнізкапопельнага поліпрапілена залежыць ад імпарту.
Усяго ў 2019 годзе на кітайскім рынку было спажыта 104 000 тон звышзольнага поліпрапілена.Прамысловасць мембранных акумулятараў з'яўляецца найбольш шырока выкарыстоўванай, за ёй ідзе прамысловасць плёнкавых кандэнсатараў з агульным спажываннем 93%.Акумулятарныя дыяфрагмы і кандэнсатарныя плёнкі з'яўляюцца асноўнымі прымяненнямі малозольного поліпрапілена, таму іх сярэднія цэны застаюцца на тым жа ўзроўні, што і агульная сярэдняя цана.Аўтамабільная прамысловасць, дзіцячыя тавары і бытавая тэхніка - сегменты з высокай дабаўленай вартасцю, але рынак адносна закрыты, з невялікімі аб'ёмамі і складаным развіццём рынку.Паводле ацэнак, у наступныя 10 гадоў спажыванне поліпрапілена з ультранізкай зольнасцю вырасце больш чым на 7 працэнтаў.
5. Як разгарнуць пад поліпрапілен ў рулоне?
У перыяд 2021 года некаторая вытворчасць поліпрапілена ў Кітаі перажыла фазу страт.Гэта першапачатковая праява дысбалансу попыту і прапановы ў галіны і няздольнасці эфектыўна перадаваць рост кошту сыравіны.Кошт поліпрапіленавых вырабаў, акрамя прапіленавага манамера, каталізатараў, дабавак і супалімерных манамераў, каштуе па-рознаму, што прыводзіць да некаторых адрозненняў у кошце розных відаў поліпрапіленавых вырабаў.
Шлях першы: маштабны
Маштаб абнаўлення стаў выбарам многіх прыватных прадпрыемстваў.Donghua Energy глыбокая планіроўка Daxie і Maoming, Zhongjing Petrochemical 1,2 мільёна тон / год супалімер поліпрапілена запушчаны ў вытворчасць на працягу года, Чжэцзян нафтахімічнага поліпрапілена маштаб да 1,8 мільёна тон / год.База Baofeng Energy Ningdong і падвойная базавая канструкцыя Erdos.Зніжэнне комплексных вытворчых выдаткаў за кошт маштабу стала першым выбарам для многіх кампаній.
Шлях другі: пашыраць экспарт
У 2021 годзе кітайскі экспарт поліпрапілена склаў 1,3911 мільёна тон, павялічыўшыся на 227,24% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, у асноўным у Паўднёва-Усходнюю Азію.У 1 квартале 2022 г. пад уплывам росту выдаткаў замежныя цэны на поліпрапілен выраслі больш значна, адкрылася акно для экспарту поліпрапілена, частка штомесячнага аб'ёму ідзе на экспарт.1, лютаўскі экспарт павялічыўся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, сакавіцкі экспарт, хоць і менш, чым за аналагічны перыяд мінулага года (2021 г. Нягледзячы на тое, што аб'ём экспарту ў сакавіку быў не такім высокім, як у тым жа месяцы мінулага года (глабальныя прапановы былі абмежаваныя з-за ЗША пахаладанне ў 2021 г., і ўнутраны экспарт ненадоўга павялічыўся), чакаецца, што ён значна павялічыцца ў параўнанні з папярэднім годам. Чакаецца, што аб'ём экспарту складзе 249 500 тон у студзені-сакавіку 2022 г., што на 7,93% менш за год і на 21,79% г/г.
Шлях трэці: кірунак прадукту
Гледзячы на сітуацыю з прыбыткам розных відаў прадукцыі, у апошнія гады прыбытак ад матэрыялу для труб гарачай вады застаецца лепшым, галоўным чынам дзякуючы ўплыву попыту на рынку добраўпарадкавання дома, норма прыбытку складае каля 25%, прыбытак некаторых прадпрыемстваў ад матэрыялу для труб вышэй .Па-другое, лепшы прыбытак ад вырабаў з тэрпалімернай поліпрапіленавай плёнкі, прадстаўлены Yanshan Petrochemical, але рынкавы попыт у цяперашні час нявызначаны, прыбытак ад прадукцыі можа складаць 20%-26%, не выключаю, што прыбытак ад прадукцыі некаторых прадпрыемстваў лепш.
У 2021 годзе Shanghai SECCO, Maoming Petrochemical, Baofeng Energy, Donghua Energy і многія іншыя прадпрыемствы актыўна распрацоўваюць і плануюць вытворчасць празрыстых матэрыялаў.Прыбытак празрыстага матэрыялу прызнаецца прадпрыемствамі больш высокім, а прыбытак прадукту набліжаецца да 20%.
Акрамя таго, ударатрывалыя матэрыялы з высокім расплаўленнем, высокая цвёрдасць і высокі ўзровень крышталічнага поліпрапілена, ліццёвы пластык з рандомізаванымі супалімерамі, пластык з тонкімі сценкамі і спецыяльныя матэрыялы для тэрмафармавання могуць дасягаць 15% і нават большага прыбытку.
У апошнія гады развіццё высокага класа поліпрапіленавага напрамку, металацэнавага поліпрапілена, поліпрапілена з высокай трываласцю расплаву, воданепранікальнага мембраннага поліпрапіленавага спецыяльнага матэрыялу, высокай цвёрдасці высокакрышталічнага поліпрапілена, поліпрапілена «тры высокія два нізкія» і г.д.
Трубы для гарачай вады заўсёды з'яўляюцца найбольш прыбытковымі прадуктамі ў поліпрапіленавай прамысловасці, але вышэйшыя класы труб для гарачай вады больш прыбытковыя, але абмежаваныя тэхналогіяй вытворчасці.Айчынная вытворчасць элітнай поліпрапіленавай прадукцыі абмежавана тэхналагічнымі прарывамі.Тэхналогіі прывялі да дысбалансу паміж попытам і прапановай, што стала ключавым фактарам, якія ўплываюць на рэнтабельнасць вытворчасці поліпрапілена.
Для стандартызаваных прадуктаў, такіх як звычайныя матэрыялы для чарцяжа і валакна з нізкім узроўнем плаўлення, прыбытак прадукту складае каля 10-12%.У 2021 годзе вытворчасць валакна з высокай тэмпературай расплаўлення ў асноўным вярнулася да нармальнага ўзроўню з пункту гледжання вытворчасці шэрагаў.
Акрамя тэхналагічных прарываў, асаблівай увагі патрабуюць і змены ў спажыванні на рынку.У апошнія гады змяненне і паўтарэнне эпідэміі прынесла шмат змен у паводзіны спажывання на рынку, і камандзе продажаў неабходна падтрымліваць адчувальны кантроль спажывецкага попыту і актыўнае развіццё рынкавых каналаў.
Спосаб 4: Аб'яднанне даследаванняў і распрацовак і вытворчасці з кліентамі далейшага плыні
Sinopec, PetroChina, Wanhua Chemical і іншыя вядомыя вядучыя прадпрыемствы ў асноўным сфарміравалі рэжым сумеснай працы з далейшымі кліентамі для распрацоўкі новых поліалефінавых прадуктаў.Згодна з патрабаваннямі кліентаў, яны паляпшаюць індэкс прадукту і павышаюць стабільнасць якасці прадукту, каб павялічыць ліпкасць кліентаў і сфармаваць эфектыўную прыбытак.
Некаторыя прыватныя прадпрыемствы спрабуюць адкрыць усю мадэль галіновай ланцужкі ўверх і ўніз па плыні, напрыклад, Zhongjing Petrochemical будуе цэлую мадэль галіновай ланцужкі з прапану, прапілену, поліпрапілена і поліпрапіленавай плёнкі.
JinDun Chemicalзаймаецца распрацоўкай і прымяненнем спецыяльных акрылатных манамераў і спецыяльных тонкіх хімікатаў, якія змяшчаюць фтор. JinDun Chemical мае перапрацоўчыя прадпрыемствы OEM у Цзянсу, Аньхой і іншых месцах, якія супрацоўнічаюць дзесяцігоддзямі, забяспечваючы больш трывалую падтрымку для індывідуальных паслуг па вытворчасці спецыяльных хімікатаў. JinDun Chemical настойвае на тым, каб стварыць каманду з марамі, вырабляць прадукцыю з годнасцю, старанна, строга, і прыкладаць усе намаганні, каб быць надзейным партнёрам і сябрам кліентаў!Паспрабуйце зрабіцьновыя хімічныя матэрыялыпрынесці свету лепшую будучыню.
Час публікацыі: 13 сакавіка 2023 г